資産運用顧問サービスについて

行政書士きらめき事務所

東京・柏・つくば・取手ほか、融資・補助金地域No.1

東京の方はコチラ 03-5755-3030(平日9:00〜18:00) 東京都大田区久が原4-44-5(株式会社日本資金調達支援) 茨城の方はコチラ 0297-86-6088(平日9:00〜18:00) 茨城県取手市新町1-4-1(行政書士きらめき事務所) お問い合わせ

資産運用顧問サービスのご案内

資産運用顧問サービスとは?

きらめき事務所では、資産運用顧問業務のサービスを提供させていただいております。代表の柴田は、銀行でのデリバティブ(金融派生商品)営業の経験、及び外資系証券会社のトレーディングの最前線での経験を有することから、
株式、債券、為替、商品先物、各種預貯金、投資信託、生命保険、住宅ローンなど様々な金融商品の仕組みと、それに付随するリスクに精通しています。

そのため、お客様が様々な会社から提案を受け、購入を検討される金融商品について、その基本的な仕組みを解きほぐし、購入することによるリスクとリターンをわかりやすく説明させていただくことを得意としています。
そして、各種の金融商品について独立・中立的な立場から説明し、
お客様の立場にたってより有利な代替商品をお知らせすることもできます。

まずは資産全体のバランスをご相談させていただき、株式・預貯金・投資信託・外債・生命保険・不動産・各種ファンド等をどのような方針で選択すべきかのコンサルティングを行った上で、個別の金融商品の選択についても助言させていただくことができます。

きらめき事務所として販売する金融商品は持たず、短期・長期の顧問契約を締結させていただいた上で、継続的なコンサルティングをさせていただくことになりますが、お気軽にご相談いただき、きらめき事務所のサービスをお試しください。

  • 経営する会社・個人の資産全体の運用について相談したい方

  • バランスの取れた資産の投資について相談したい方

  • 豊富な投資の提案から、中立的な立場のアドバイスを求める方

行政書士きらめき事務所の5つの強み

資産運用顧問

資産運用顧問契約(月1回ご来所の場合) 月3万円~
資産運用顧問契約(月1回往訪の場合) 月5万円~
お試し相談(ご来所) 3万円
お試し相談(往訪) 5万円
よくあるご質問 お客様の対応事例 仕事の流れ

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